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资金持续涌入“窗口基金”如金元顺安漆瑗、保英英润债等

2022-08-23 11:45 来源:中证报

银河下载app金元顺安袁琪灵活配置混合基金是金元顺安基金管理有限公司旗下知名的“窗口基金”,近三年业绩表现出色。从去年开始,限购政策不断收紧,限购额度从10万元降低到100元。8月22日,该基金暂停申购业务,闭门谢客,成为名副其实的“窗口基金”。

银河下载app确保基金的稳定运行

所谓“窗口基金”,一般是指业绩良好,但限购严格的基金。就像橱窗里陈列的商品,看得见却买不到。

8月22日,金元顺安基金暂停金元顺安袁琪的申购、转换转入和定投业务。事实上,在本次暂停大额申购前不到一个月,该基金刚刚调整了其大额申购限额。8月1日,基金将申购金额调整为单日单户限购50元。

银河下载app资料显示,金元顺安袁琪成立于2017年11月,基金经理为齐伟斌。2022年以来,该基金频繁受限,规模增长迅速。在互联网销售平台上,金元顺安袁琪也是定投的热销基金。

银河下载app截至6月30日,该基金基金份额为3.96亿份,最新规模为12.44亿元。截至一季度末,该基金份额和规模分别为2.71亿份和7.73亿元。2021年末,这只基金的份额和规模分别仅为1.93亿份和4.34亿元。

银河下载app既然性能这么好,为什么不趁机卖掉呢?对此,金元顺安基金在公告中表示,限购原因是“为保证基金的稳健运行,保护基金份额持有人的利益”。

银河下载app有业内人士分析:“金元顺安袁琪的仓位非常分散,前十大重仓股的仓位只占8%,而且都是小盘股,股票仓位占75%。这也是其限购的原因。毕竟小盘股指数增强的策略能力有限。"

银河下载app逐步扩大阵容。

近期多家基金将大额申购上限下调至50元、100元,可见买不到的“窗口基金”阵容逐渐庞大。

银河下载app如宝盈盈润债券基金2021年12月前的申购限额为单日单户1万元。自8月4日起,其大额申购的限额调整为单日单户限购10元。但自8月16日起,该基金大额申购额度调整为单户单日限购100元。此外,在第三方平台上销售的热门“窗口基金”鹏华陆锋的认购限额为100元。

银河下载app8月22日,知名基金经理邱东荣管理的中庚小盘价值基金将暂停1万元以上的大额申购。事实上,这是该基金自8月以来第二次调整大额申购上限。8月8日,该基金恢复申购,距离2021年9月暂停申购业务已近一年。8月15日,本基金调整大额申购上限,上限为100万元。

据悉,中庚价值小盘再次调整大额申购上限,主要是因为该基金在一周左右的时间内获得了超过30亿元的资金。

“不难看出,近期暂停大额申购甚至直接闭门的基金,从投资风格上看,多为中小盘。产品近期大部分表现突出,规模增长迅速。但资金的不断涌入,对基金经理进一步选择优秀标的提出了更高的要求。所以为了保持投资风格的稳定,避免基金净值的大幅波动,这些基金的限购措施也是非常合理的。”一位基金分析师表示。

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